La vue correspond à mon rôle.
Apporteurs d'affaires / partenaires
Espace apporteurs d'affaires / partenaires ESR
Un espace pour que le partenaire soit d'abord identifié par ESR, puis suive les candidats qu'il accompagne, sa gestion complète du dossier, la qualification ESR, les bonus par palier et la séparation entre commission client et prix ESR.
Préparé pour suivi partenaire
Candidats transmis, statut commercial, commission client et palier bonus.
CandidatsQualificationInscriptionPaiementDonnées limitées
Ce que je vois ici
Cette page résume l'essentiel du rôle : le statut, les priorités, les blocages et la prochaine action à faire.
Statut, priorité et blocage éventuel.
Je clique sur la prochaine action.
Tableau de bord, livret et modules Les indicateurs, le pilotage complet et le suivi formation sont rangés ici.
Profil ouvert
Tableau de bord apporteur d'affaires.
Chaque profil doit voir uniquement ce qui l'aide à agir : client, moniteur, apporteur ou président.
Données sensibles
Chaque personne voit uniquement ses informations.
Cette vue définit ce que ce profil pourra voir, ce qu'il ne verra jamais et ce que l'IA peut utiliser.
Apporteur d'affaires / partenaire
base_apporteur_affaires
Ses candidats transmis et sa commission de gestion déclarée.
Visible
- Identité, adresse, accord ESR, palier partenaire et documents standards.
- Candidats transmis : contact, besoin, date visée, statut, paiement ESR validé/non validé.
- Commission libre facturée au client, bonus par palier, points ESR Awards et historique commercial.
Interdit
- Livret numérique.
- Observations moniteur.
- Niveau détaillé du candidat.
- Candidats apportés par un autre partenaire.
Chaque requête est filtrée par identifiant utilisateur, rôle et dossier autorisé.
Le site vitrine ne stocke pas les NEPH, pièces, contrats, paiements ou documents professionnels.
Toute consultation, modification, export, validation ou refus crée une ligne d'audit.
L'assistant reçoit uniquement les données autorisées pour le rôle connecté et l'action demandée.
La direction voit tout pour piloter, mais chaque action sensible est tracée.
Vue apporteurs / partenaires
Le partenaire pilote ses candidats, leur dossier, leur date et leur paiement.
Le partenaire a besoin d'un suivi simple : candidat transmis, commission libre annoncée au client, dossier préparé, date choisie, paiement ESR, palier bonus, inscription ou relance.
Priorités visibles
Ce que l'utilisateur doit voir en premier.
Candidat sérieux avec contexte, NEPH, boîte, mandat et urgence.
Date et centre expliqués comme objectif concret, sans promesse hors ESR.
Paiement client suivi : commission partenaire et paiement ESR séparés.
Pas de livret, pas de notes pédagogiques, respect du règlement ESR.
Workflow simple
Le chemin complet tient en quatre blocs.
Identité, NEPH, téléphone, email, boîte, code, mandat, urgence.
Centre, horaire, rendez-vous moniteur, échauffement et paiement à valider.
Commission libre côté client, paiement ESR sur canal ESR, bonus ESR selon palier.
Dossier incomplet, date choisie, paiement validé, inscrit ou à relancer.
Où j'en suis
La personne comprend son état, son travail et la suite.
Je vois mes candidats transmis, leur date cible, le paiement et le statut commercial ESR.
Je gère le dossier, fixe ma commission, fais avancer le paiement, transmets à ESR un dossier propre et suis mon palier.
Téléphone faux, NEPH absent, mandat non prêt, paiement non validé, commission mal expliquée ou candidat déjà connu.
Compléter le dossier, vendre la date utile ou relancer le paiement avant inscription.
Contact et besoin enregistrés.
ESR rappelle et qualifie.
Contrat et paiement ESR.
Déclencheur écrit atteint ou non.
Droits apporteur
Le suivi existe, mais les données de formation restent protégées.
L'espace apporteur doit motiver le réseau sans exposer le livret du candidat. Il suit l'avancement commercial nécessaire, pas la pédagogie de conduite.
Règle simple
L'apporteur ne voit jamais les notes de séance, les compétences, le niveau de conduite ou les observations du moniteur.
Nom du contact transmis, téléphone, besoin déclaré, statut commercial et étape de qualification ESR.
Détail des séances, notes pédagogiques, compétences, bilans moniteur et autoévaluation du candidat.
Le apporteur sait si le contact est transmis, contacté, qualifié, inscrit, payé ou non abouti.
Le suivi respecte l'accord écrit validé avec ESR et les droits de chaque profil.
Cadre utilisé : livret d'apprentissage numérique en vigueur depuis le 1er janvier 2024, livret d'apprentissage catégorie B et étapes officielles du permis B. Sources : arrêté du 19 décembre 2023, arrêté du 29 juillet 2013, Service-Public.fr.
Notifications ESR
Notifications mail + application à chaque action.
Chaque action utile laisse une trace dans l'espace apporteur d'affaires et dans le pilotage président.
Modules préparés
Les blocs utiles sont prêts pour piloter sans chercher.
Identité, adresse, téléphone, email, réseau, commission et accord de principe validés avant transmission.
Après validation ESR : nom, téléphone, ville, besoin permis B, boîte souhaitée, urgence, code et situation actuelle.
ESR vérifie le besoin réel, la formule adaptée, le dossier, la date cible et le paiement possible.
Nouveau, contacté, qualifié, inscrit, payé, non abouti ou à relancer.
Le partenaire suit le statut commercial, mais ne voit pas le détail pédagogique du livret numérique.
Montant fixé librement par le partenaire au client pour la gestion complète du dossier, séparé du prix ESR.
Walk-in, Entreprise, VIP ou Premium selon le volume de ventes validées.
Liste des candidats transmis, dates de transmission et notes de suivi utiles.
Envoyer des candidats sérieux, éviter les doublons, ne pas promettre de date ou de tarif sans validation ESR.
Chaque demande, action, paiement, document ou validation crée un email ESR et une notification application avec historique.
À connecter ensuite
La prochaine version connectera ces blocs aux vraies données ESR.
- Création d'une fiche apporteur avec identifiant.
- Suivi automatique des statuts candidat.
- Accès limité aux données commerciales utiles, sans notes pédagogiques du livret.
- Suivi de la commission client déclarée et du palier bonus partenaire.